顧客理解を起点に、資産運用サービスの成長戦略を企画から実行まで担う

仕事内容

【概要】
ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」というミッションを掲げる、日本発の独立系スタートアップ証券会社です。
日本の家計金融資産は過去最高を更新し続けていますが、その大半は今も現預金として滞留しており、運用資産の比率は欧米と比べて低い水準に留まっています。
背景には、既存の証券会社・金融機関が抱える商品ラインナップや営業スタイル、システムの制約があると私たちは考えています。
当社は、この構造的な課題に対して、テクノロジーを軸にした事業づくりに取り組んでいます。
直近1年では、世界最大の運用会社ブラックロックと提携した「全自動の資産運用サービス」をリリースし、本格的なウェルスマネジメント企業へと進化をつづけています。
・シリーズAラウンドで20億円の資金調達
・「すごいベンチャー100」選出（週刊東洋経済2025年版）
・YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー / ブルーモ証券」登録者数4万人突破
国内大手金融機関からの出資を受け、その審査プロセスもクリアしているという信頼性も特徴の一つです。

【募集背景】
ブルーモは、米国株・ETFのセルフ運用と自動運用を基盤に、準富裕層・富裕層向けのウェルスマネジメントへ事業の重心を移しています。
その成長に向けた当面の重点テーマのひとつが、顧客獲得とサービス利用につながるチャネルの開発です。
自社YouTube、外部経済メディア、LP、イベント等を通じて、顧客の課題に合った価値を伝え、相談から口座開設、入金、継続利用へつながる仕組みをつくります。
これまで経営陣・既存メンバーが兼務で進めてきた取り組みについて、「どの顧客に、どの価値を、どのチャネルで届け、どこまで投資するか」を考え、企画から実行・改善まで主体的に推進する事業開発メンバーを募集します。
入社後はグロース・チャネル開発の案件を中心に担当し、そこで得た顧客理解と実績をもとに、事業の優先課題に応じて、新たな事業機会の探索や事業設計へ役割を広げていただくことを期待しています。

【ポジションのミッション】
準富裕層・富裕層の顧客課題と事業機会を捉え、ブルーモのプロダクトや社内外の資源を組み合わせて、顧客価値と収益につながる事業をつくり、成長させることです。
顧客への価値提供が、サービスの利用、入金、預かり資産残高（AUM）の拡大、継続収益につながるまで、企画から実行・改善を一貫して担います。

【ポジションの特徴】

■顧客理解から、成長の仕組みをつくる
顧客がサービスを知り、相談し、利用を続けるまでの課題を捉えます。
対象顧客や届ける価値を考え、チャネルと施策を選び、獲得・利用・収益へのつながりを検証しながら改善します。

■経営陣と近い距離で、優先順位と投資配分を考える
CxO直下で、取り組む施策、投資配分、継続・見直しの方針を経営陣と議論します。
数字と顧客の反応をもとに、次の成長機会を提案することも期待します。

■金融とテクノロジーを横断する
制作会社やメディア、社内の専門チームと協働し、企画、実行体制の整備、公開・ローンチ、成果検証までを進めます。
プロダクト、コンプライアンス、オペレーション、Advisor／PB等と連携し、サービス利用への障壁にも取り組みます。

■AI前提で仕事を設計する
初期調査、定型分析、資料作成等にAIや外部リソースを活用し、課題設定、判断、企画、関係者との調整に注力します。

【業務内容】
入社後は、以下のグロース・チャネル開発案件を中心に担当いただきます。
・顧客セグメントごとの課題、届ける価値、サービス利用への障壁の把握
・顧客・チャネル仮説の検討と、施策の優先順位・投資配分の設計
・YouTube、外部メディア、LP、イベント、紹介・共同企画等の企画・推進
・制作会社、メディア、出演者、提携先等との調整・ディレクション
・流入から相談、口座開設、入金、継続利用までの分析と、関係部署と連携した改善
・顧客獲得コスト（CAC）、顧客生涯価値（LTV）、獲得AUM、継続率等を用いた施策評価
・実行結果を踏まえた追加投資、見直し、停止の提案と、成果につながった施策の横展開
具体的な案件と責任範囲は、これまでの経験・強みと事業の優先課題を踏まえて決定します。
その後も、事業の状況と本人の成果・能力に応じて、担当テーマと責任範囲を広げていきます。

【担当いただくプロジェクトのイメージ】
準富裕層・富裕層の顧客課題を起点に、YouTube、外部メディア、LP、イベント等のチャネル仮説を立てます。
メディアや制作会社、社内の関係者と企画を進め、弊社のサービス利用につながる導線を整えます。
公開後は、流入・相談・口座開設・入金等の数字と顧客の反応を確認し、企画や導線を改善します。
サービス利用上の課題は関係部署と対応し、検証結果を投資配分の見直しや、新たなチャネル・事業の検討に活かします。

【入社後に期待すること】

■短期
・既存案件または優先度の高いグロース・チャネル開発案件を引き継ぎ、目的、課題、関係者、進め方を整理する
・顧客やサービス提供に関わるメンバーの声とデータから、獲得・利用上の課題を把握する
・KPIと実行計画を整理し、施策の初期検証、公開・ローンチ、または既存施策の改善まで進める
・実行結果をもとに、継続・見直し・追加投資の判断材料をつくる

■中長期
・担当案件の成果や顧客理解をもとに、次に取り組むべき事業課題・機会を見極める
・複数の事業機会や施策について、顧客価値、収益性、必要な投資、実行可能性を比較し、優先順位を提案する
・新たな事業機会の探索・検証、提供価値やビジネスモデル、事業計画の設計へ責任範囲を広げる
・社内外の関係者と事業の立ち上げ・改善を進め、担当する事業領域の成長を担う